최근 모건스탠리증권은 최근 '아시아 태평양 자동차용 반도체' 보고서를 통해 주요 반도체 제조사인 렉사와 앤섬이 주문을 줄였고, 4분기 칩 테스트 주문을 줄이고 있다고 밝혔다.
보고서에 따르면 큰 공장에서 발주된 주문 절단의 이유는 다음과 같습니다.
1. TSMC의 3분기 차량용 반도체 웨이퍼 생산량은 연간 82% 증가하여 전염병 이전보다 140% 증가했습니다.
2. 중국 본토(전 세계 전기 자동차의 50~60%를 차지)의 전기 자동차 판매 부진으로 자동차용 반도체의 완전한 공급으로 이어져 단일 절단 추세가 발생하기 시작했습니다.
Morgan Stanley 반도체 산업 애널리스트 Zhan Jiahong은 최근 반도체 웨이퍼 파운드리 공정을 방문한 결과 Rexa Electronics 및 Ansomy Semiconductor를 포함한 MCU 및 CIS 공급업체와 같은 일부 자동차 반도체가 현재 일부를 절단하고 있다고 지적했습니다. 자동차 칩이 더 이상 재고가 없음을 보여주는 4/4 분기 칩 테스트 주문.
Zhan Jiahong은 글로벌 자동차 반도체의 매출 추세를 자동차 생산량의 변화와 비교하면 최근 몇 년 동안 자동차 반도체 매출의 연평균 성장률이 20%에 달하는 반면 자동차 생산량은 10%에 불과하다는 것을 알 수 있다고 말했습니다. %.이런 추세라면 2020년 말과 2021년 초에 자동차용 반도체 공급과잉이 발생했어야 했다. 그 결과 자동차 칩의 극심한 부족과 지속적인 부족이 발생했습니다.
현재 TSMC의 3분기 자동차용 칩 생산량이 크게 증가하고 전 세계 시장의 50~60%를 차지하는 중국 본토의 시장 수요가 약화되면서 운송의 영향이 점차 완화되고 있습니다. 전기 자동차의 판매, 자동차 칩은 현재 완전히 생산되었으며 수년 동안 자동차 산업을 괴롭혀 온 칩 부족 문제가 끝날 수 있습니다.
우리 모두가 알다시피 칩의 구조적 부족은 올해 이후로 개선되지 않았습니다.소비자 가전에 대한 수요는 부진하고 자동차 칩의 공급은 수요에 미치지 못합니다.Texas Instruments, Italy France Semiconductor, Infineon 및 NXP와 같은 주요 자동차 칩 제조업체는 모두 자동차 칩의 강력한 성장 신호를 발표했습니다.
자동차용 전력 반도체의 선두 제조업체인 Infineon은 가까운 장래에 자동차용 칩의 부족을 보수적으로 예상하고 있습니다.자동차 전자 사업부의 ATV 글로벌 사장인 Peter Schiefer는 ATV의 주문 추세가 여전히 강세이며 일부 제품은 예약이 초과되었다고 말했습니다.예를 들어 OEM의 CMOS 생산 능력 부족으로 인해 2023년 인피니언의 차량용 MCU 공급과 수요가 균형 잡힌 상태로 돌아갈 수 없습니다.인피니언 파워반도체의 장기 비축용량을 확보한 글로벌 자동차 제조사 스텔란티스도 지난 10월 반도체 공급망이 내년 말까지 긴장 상태를 유지할 것으로 예상된다고 밝혔다.
11월 초 대형 자동차용 칩 제조업체인 NXP는 3분기 재무 보고서를 발표하면서 자동차용 칩의 매출 비중이 크기 때문에 NXP는 반도체 수요의 급격한 감소라는 딜레마를 피할 수 있었다고 밝혔다.자동차 최종 시장의 제조업체와 마찬가지로 NXP는 여전히 일부 제품이 부족하다고 말했습니다.투자자들은 이제 자동차 최종 시장이 광범위한 수요 감소 하에서 얼마나 오래 완충제를 제공할 수 있는지에 대해 우려하고 있습니다.
얼마 전 Haina International Group의 조사에 따르면 10월 칩 인도 시간이 6일 단축되어 2016년 이후 최대 하락 폭을 기록하며 칩 수요가 급격히 감소하고 있음을 더욱 입증했습니다.그러나 Hainer는 제품 포트폴리오와 고객 목록이 큰 Texas Instruments의 배송 시간이 10월에 25일 단축되었으며 일부 자동차 칩의 공급이 여전히 제한적이라고 지적했습니다.글로벌 칩 산업의 부족 현상이 완화되고 있음에도 불구하고 일부 자동차용 칩은 여전히 공급 부족 상태임을 알 수 있다.
그러나 이제 Morgan Stanley는 오랫동안 자동차 산업을 괴롭혀 온 핵심 부족 및 가격 상승 환경이 완화되고 반도체 산업의 새로운 주기가 끝날 수 있음을 나타내는 새로운 시장 신호를 발표했습니다. .
게시 시간: 2022년 11월 25일